Andrew Heathcote

关于 Andrew Heathcote

Andrew领导本所亚洲金融团队，擅长处理债务资本市场和结构融资法律问题。

Andrew曾在大量债务资本市场交易中为安排行、放贷人、出资人和受托人提供优质法律服务，其中包括数宗备受瞩目的创新型交易，并因此而屡获殊荣。Andrew处理的债务融资案件涉及整个亚洲范围，尤其值得注意的是，Andrew曾为进入国际债务资本市场的大量中国发行人提供优质法律服务。

此外，Andrew也提供有关证券化、税务结构性产品交易以及衍生品交易的法律服务。各类金融机构通常在各类开展批发市场活动（包括托管、回购、证券借贷和主要经纪业务）时寻求Andrew的协助。

近期项目经验

• 代表中国农业银行建立其150亿美元中期票据项目以及完成中期票据项目下的数次提款。
• 代表Shui On Development发行大量高级票据，发行高级永续资本证券以及为其已发行的部分票据发出并交换要约以及征求同意。
• 代表长江和记实业有限公司发行13.5亿欧元A系列票据和6.5亿欧元B系列票据。
• 在青岛城市建设投资集团发行8亿美元信用增强债券以及5亿美元信用增强高级永续资本证券过程中代表代表配售代理人和联席牵头经办人。
• 代表International Islamic Liquidity Management Corporation完成其首次20亿美元短期伊斯兰债券项目。