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Freshfields conseille ENGIE dans le cadre de la cession d'une participation de 11,5 % dans GRTgaz
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (‘Freshfields’) a conseillé ENGIE dans le cadre de la cession d'une participation d’environ 11,5 % dans GRTgaz.
ENGIE et la Société d'Infrastructures Gazières (SIG) (holding détenue par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et CNP Assurances (CNP)) ont signé un accord pour l'acquisition par SIG d'une participation supplémentaire d’environ 11,5 % dans GRTgaz auprès d'ENGIE.
GRTgaz est propriétaire et gestionnaire du plus grand réseau de transport de gaz français et est actuellement détenu à environ 75 % par ENGIE et environ 25 % par SIG (qui détient également 17,8% de Elengy, le solde étant détenu par GRTgaz).
La réduction partielle de la participation d’ENGIE dans GRTgaz sera accompagnée d’une simplification de la structure actionnariale de GRTgaz, conduisant GRTgaz à détenir 100 % d’Elengy, contre environ 82,2 % aujourd’hui. A l’issue de l’opération globale, ENGIE et SIG détiendront respectivement environ 61 % et 39 % de GRTgaz.
Cet accord valorise les fonds propres du groupe GRTgaz à 9,75 milliards d’euros pour une valeur d’entreprise de 14,6 milliards d’euros.
La transaction devrait être finalisée avant le 31 décembre 2021, sous réserve de l’obtention des approbations et autorisations habituelles.
L’équipe Freshfields ayant assisté ENGIE était dirigée par Olivier Rogivue (associé) et comprenait Sonia Tubiana (collaboratrice senior), Joaquim Traoré (collaborateur) sur les aspects M&A, Pascal Cuche (associé) et Louise Bragard (collaboratrice) sur les aspects de droit public, Cyril Valentin (associé), Jordan Serfati (collaborateur senior) et Jérôme Noël (collaborateur) en droit fiscal.
